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13
2023
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04
面板廠產(chǎn)能利用率回歸，23年2季度普遍增長
根據(jù)DSCC最新更新的 Quarterly All Display Fab Utilization Report中，顯示供應(yīng)鏈中的庫存已被消耗到正常水平，而一波重新備貨的浪潮正導(dǎo)致需求增加。然而，這種趨勢使得23年第二季度液晶顯示制造商的利用率大幅提高，如果控管不好有可能造成需求過剩，并抑制價格反彈。
在經(jīng)歷了2022年下半年的低迷之后，23年第一季度所有面板制造商的TFT投入總量為6900萬平方米，環(huán)比增長2%，同比下降22%。我們預(yù)計23年第二季度的TFT投入總量為7890萬平方米，環(huán)比增長14%，但同比下降4%。
回顧過去，我們看到22年第二季度的利用率下降了6%，22年第三季度又下降了15%，達(dá)到65%，是2008-2009年金融危機(jī)以來的最低點(diǎn)。22年第四季度的利用率略有回升，達(dá)到67%，并在23年第一季度進(jìn)一步恢復(fù)到70%。根據(jù)我們的最新情況，我們預(yù)計利用率將在23年第二季度加速至79%。
雖然所有公司都在從衰退中恢復(fù)，但不同公司的恢復(fù)速度相應(yīng)不同。衰退最深、復(fù)蘇最慢的公司是友達(dá)和夏普，同時也表明友達(dá)顯然做出了堅守價格底線的決定并維持這個原則。現(xiàn)在，液晶電視面板的價格正在上升，友達(dá)光電已經(jīng)能夠逐漸提高其利用率。在4月底發(fā)布的財報中，友達(dá)表示，預(yù)計出貨量將增加20%以上，但價格將持平或略有上升。與友達(dá)光電一樣，夏普在2022年下半年的利用率急劇下降，在2023年才緩慢恢復(fù)。夏普的產(chǎn)能主要來自于其兩條G10+生產(chǎn)線，即位于日本堺市的原始10代工廠和位于中國廣州的較新的10.5代工廠。堺市的面板廠在三個季度的極低利用率中掙扎著，從22年第三季度到23年第一季度，經(jīng)歷了三個季度的極低利用率，有九個月的利用率低于30%。
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